新旧造车势力交锋：电车进入囚徒困境？
作为国民经济的支柱产业之一，汽车行业竞争不断加剧，不但传统燃油车和新能源汽车之争进入白热化，新造车势力与开始打造新能源汽车的传统车企也开启了交锋。当下，全球的汽车行业都处在转型升级的重要阶段，中国更是如此。从EV-Volumes发布的数据来看，2022年全球新能源汽车市场保持着55%的增速增长，销量达到1052.2万辆，全球市场占有率也达到创纪录的13％。中国新能源汽车市场的表现更是不俗，2022年中国新能源汽车销量突破600万辆，达688.7万辆，同比大幅增长93.4%，市场占有率达到25.6%，提前实现预设目标，连续8年位居全球第一。在中国新能源市场发展之路上，“内卷”起到了相当重要的作用。事实上，今年以来，汽车降价潮来临，一波接着一波的降价，倒逼车企们吐利消费者，无论是新能源车企还是传统车企都卷入其中。以特斯拉为代表的新能源车企，不断降价，诸如“蔚小理”、奇瑞、长城、哪吒、极氪等十余家汽车厂商纷纷通过官方直降、限时优惠、限时补贴等方式成为降价大军中的一员。得益于此，乘用车市场迎来销售高峰。新旧势力交锋作为传统消费四大金刚之一，汽车产业一直是国民经济的重要支柱，随着科技的进步和市场的发展，新能源汽车一步步走上历史的舞台，其与燃油车的竞争不断上演。目前来看，随着新能源汽车市场份额不断扩大，与燃油车的竞争进入阵地战，市场将进入淘汰赛阶段，新能源汽车和燃油车开始交锋，整个汽车行业内卷开始。中汽协数据显示，2022年，我国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%，产销量连续14年稳居全球第一。其中，新能源汽车全年产销迈入700万辆规模，分别达到705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市占率为25.6%，已然占据汽车市场四分之一的江山。面对新能源汽车在市场上的挤兑，传统车企穷则思变，陆续开始转型。由此，新能源汽车赛道上，新造车势力和开始打造新能源汽车的传统车企出现交锋，赛道内部内卷化。今年4月，沃尔沃汽车大中华区销售公司总裁钦培吉向新造车势力宣战：“新势力会的，我们3年就学会了；我们会的，新势力10年都学不会。”蔚来汽车创始人李斌则回应称：“这明显不符合事实，我们会换电，它不会”，二者火药味十足。事实上，随着近几年中国新能源车市场爆发式增长，今年上半年，其在渗透率已超过30%。然而，在国内的传统车企中，除了独占鳌头的比亚迪之外，仅有广汽集团的埃安能够在新能源板块吃上肉。更多的品牌还在依靠母公司的燃油车来支撑损耗支出，值得庆幸的是，燃油车短期内依旧支撑起整个汽车市场的大盘，这也给了这些传统车企转型的底气。从数据来看，2023年上半年，比亚迪实现营收2601.24亿元，同比增长72.72%；归母净利润109.54亿元，同比增长204.68%；累计产量127.55万辆，同比增长96.87%；累计销量125.56万辆，同比增长95.78%。然而，大部分传统车企虽也积极转型，布局纯电和混动双赛道，但其新能源业务板块还是拖了业绩的后退。以长安汽车为例，上半年公司毛利率为17.5%，与去年同期相比下滑2.3%，旗下的阿维塔和深蓝均在亏损。其中，销量较好的深蓝亏损逐步收窄，相比去年同期14.7亿元的亏损减少4亿元，营收较去年同期增长112%；阿维塔的亏损却从去年同期的2.52亿元扩大到17.6亿元。新造车势力中，理想表现出色，蔚来和去年持平，而小鹏仍在尝试突破。具体来看，2023年上半年，理想汽车共交付13.91万辆，同比增加130.3%；实现营收474.4亿元，同比增长159.3%，已超过2022年全年营收；实现净利润为32.44亿元；毛利100.67亿，超2022年全年度。不难发现，传统车企和新造车势力都在努力占据新能源汽车市场的份额，二者竞争不断，又达到了一种平衡。事实上，无论是新能源汽车和燃油车的较量，还是新造车势力和开始打造新能源汽车的传统车企的竞争，主要斗争形式都是价格战。内卷的电车据乘联会消息，9月1-24日，新能源车市场零售50.8万辆，同比去年同期增长33%，较上月同期增长11%，今年以来累计零售495.1万辆，同比增长36%；全国乘用车厂商新能源批发59.5万辆，同比去年同期增长40%，较上月同期增长17%，今年以来累计批发567.5万辆，同比增长39%。值得一提的是，新造车势力中理想汽车以2.92万辆的销量位居榜首，蔚来汽车和深蓝汽车以1.39万辆、1.12万辆的销量，分别位列第二、第三。新能源汽车市场如此大幅的增长，离不开车企内卷形成的降价潮。今年八月份，传统车企率先开枪。上汽大众八月第一天就率先对旗下9款SUV车型进行优惠降价。降价的效果立竿见影，乘联会数据显示，上汽大众8月零售销量110033辆，但环比长超10个百分点。8月2日，奇瑞新能源加入内卷，购买旗下小蚂蚁、无界Pro、QQ冰淇淋三款车型可享受至高补贴1万元，其8月零售销量环比增长9.39%，达71039辆。此后，如长城汽车、哪吒汽车、吉利汽车均推出优惠活动，而不弱的降价幅度，成功拉动了公司八月份的汽车销量。作为全球新能源汽车巨头的特斯拉，一直以来都选择薄利多销。8月14日，特斯拉下调Model Y长续航版及高性能版，起售价降为29.99万元，高性能版起售价降为34.99万元。热度未减之时，特斯拉再次投来炸弹，表示要进一步下调全新Model S/X现车售价，用户购车可享受超五万元得优惠。连续不断地“大放福利”，也令特斯拉的销量来到一个新的高度，据乘联会数据，八月份特斯拉在中国的零售销量已达64694辆，同比增长87.5%，环比增长105.88%。然而，特斯拉的降价还未结束，9月1日特斯拉宣布大幅下调全新Model S/X售价。其中，Model S双电机全轮驱动版售价下调5.6万元至69.89万元，三电机全轮驱动版价格下调13万元至82.89万元；Model X双电机全轮驱动版价格下调9.8万元至73.89万元，三电机全轮驱动版价格下调15.1万元至83.89万元。面对如此内卷的同行，其余未直接降价的车企也纷纷通过限时优惠、限时补贴等方式变相降价。如蔚来就宣布9月支付定金购买新车的用户，赠送万元购车礼包给提车的用户，包括30张换电体验券、2000元车商城抵用券、价值4560元的NOP+1年免费使用权和10000购车积分。此外，继八月份传统车企集体降价之后，九月份降价潮依旧继续。吉利汽车宣布熊猫mini车型在9月21日前购买可享受限时现金补贴至高10000元；比亚迪则表示9月2023款元Pro购车可享2000元抵8000元购车款；长城汽车旗下欧拉品牌更是推出限时最高优惠3万元的现金活动。受此大环境影响，连华为都选择随大势，其与赛力斯联手打造的AITO问界新M7系列起售价为24.98万元，此前的老款车型，比其贵了4万元。囚徒困境何解目前，国内新能源汽车赛道厮杀激烈，因此拓展海外市场，对于陷入囚徒效应的车企来说，颇为重要。不少车企在细分自身的赛道，形成自身差异化优势的同时，不断拓展市场边际，做大行业蛋糕。Mark Lines统计报告显示，上半年比亚迪以125万辆的销量成绩，首次超越梅赛德斯-奔驰和宝马，位列全球最畅销的10大车企。我国汽车出口量也成功在今年第一季度，超越日本，成为世界第一大汽车出口国，并在今年上半年，以234.1万辆的汽车出口量稳坐世界第一汽车出口大国的宝座。目前来看，广阔的海外市场正逐渐支撑起国内新能源汽车赛道。中近五年，中国新能源汽车出口量呈上升趋势，出口量从2018年的14.71万辆增长到2022年的67.9万辆。其中，新能源汽车的出口单价从2019年的0.5万美元上升到2022年的2.2万美元，已经超过中国汽车出口的平均水平。具体来看，中国新能源汽车出口的主要方向是亚洲和欧洲地区。从2018年开始，中国汽车出口到欧洲国家的占比逐年上升，2018年占比尚为6%，2022年就已达到了26%。其中，西班牙已成为中国新能源汽车出口大力拓展的重点海外市场之一，出口量从2021年的1093辆增加到2022年的43487辆，同比大幅增长3879%。以近日展开的慕尼黑国际车展为例，作为世界五大车站之一，其备受世界瞩目。此次车展，中国厂商异军突起。包括比亚迪、阿维塔、零跑在内的数十家中国企业参展，这也是史上最多的一次。此外，阿联酋、约旦、菲律宾、以色列等亚洲国家的市场也表现亮眼，2022年对其出口量分别同比增长701%、658%、471%、319%。以泰国为例，2023年8月泰国纯电车型上牌量排名前十的车型中，中国品牌车型占据了8款。其中，比亚迪ATTO3（元 PLUS）和哪吒V的上牌量总数位居前两名，分别达1770辆和1251辆。截止八月末，中国品牌纯电车型在泰国市场的市占率达到了80%。中国电车正在走向世界。责任编辑 | 盛佳荦
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