比亚迪成电池“二哥”，这个位置能坐多久？
撰文/ 周 洲编辑/ 张 南设计/ 师 超比亚迪终于超越了LG新能源，成为动力电池新二哥。它头上，只有霸主宁德时代了。根据韩国市场研究机构SNE Research最新数据，今年一季度，比亚迪以21.5GWh的装机量，超过一直以来仅次于宁德时代的电池“二哥”LG新能源，以2.2GWh的优势取而代之。与其他9家术业专攻的纯电池厂商相比，全球排名前十的动力电池厂商，只有生产方形磷酸铁锂电池的比亚迪一家是车企，其他9家需要用技术和人脉去争取各路车企，比亚迪只需自供，就将其他上榜者甩在身后。一位业内资深人士对汽车商业评论记者表示，自供既是比亚迪的优势，也是其未来的隐忧。如果比亚迪的销量出现变动，那么电池装机量也会一荣俱荣、一损俱损。从比亚迪放弃酝酿了数年之久的电池分拆上市计划来看，作为去年的新能源汽车销冠王，在销量急速扩张中，自供保量是其第一要务。比亚迪在保量的同时，也在积极扩大朋友圈，寻找合作伙伴和客户。汽车商业评论记者从知情人士处了解到，比亚迪现在关注大圆柱电池，“船夫”哥亲自拉了个工作群研究大圆柱电池，以提升电池安全性能、改善续航。新二哥一季度的全球前10动力电池装机量排名，比亚迪是最大亮点。宁德时代依然是全球霸主，腰部还是日韩三杰——松下、SK On和三星SDI，7-10名是中创新航、国轩高科、亿纬锂能和欣旺达，后三家在名次上会此起彼伏、略有变动，从装机量上来看差别不是很大。受车市起伏影响，其他电池厂商从去年四季度的暴涨回归至一季度的冷静，增幅回落到两位数，平均为30%多，只有比亚迪保持着三位数的增幅，以115.5%的增势一枝独秀。进击的比亚迪以21.5GWh的装机量排名第二，与去年一季度的10GWh装机量相比翻番，全球市场份额从去年的10.4%升至16.2%。（图源：SNE Research）比亚迪在全球的装机量一直维持在10%左右，2020年曾被LG新能源挤压到6.7%。那时候的LG新能源，势头和如今的比亚迪很像。受益于特斯拉上海工厂Model 3（参数丨图片） 的放量，彼时还叫LG化学的LG新能源以171.5%的增幅达到33.5GWh的装机量（Model 3占20%），差点超过宁德时代，以0.8GWh的差距屈居第二，在全球占据23.5%的市场份额。比亚迪则由于当年的销量下滑，装机量也随之下落。2020年，比亚迪销量为42.69万辆，同比下滑7.46%。其中，燃油车累计销量为23.72万辆，同比上涨2.32%，新能源汽车累计销量为18.96万辆，同比下滑17.35%。随之，其动力电池装机量从2019年的11.1GWh下滑13.5%至9.6GWh，全球市场份额从9.4%被压缩至6.7%。风水轮流转。2021年下半年开始，比亚迪踏对了节奏，以降本节能为宗旨的混动技术打开了局面，秦Plus DM-i和宋Plus DM-i为代表撬动了A级市场，吃到了总量第一大的A级市场爆发的红利。2022年，比亚迪以186.9万辆的销量力压特斯拉成为全球新能源汽车销冠王。今年一季度，在新能源国补到期、车市相对低迷以及降价潮的不利影响下，它依旧延续了这个势头，以超过55.2万辆的销量“遥遥领先”。其装机量的暴增，超过LG新能源也就成为理所当然的事，在国内装机量表现上更为明显。一季度，根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据，比亚迪以20.41GWh的装机量排名第二，占国内市场30.99%的份额，与宁德时代占44.42%的29.25GWh相差不到9个GWh。一年前，这个差距为15.1GWh。去年一季度，宁德时代以25.51GWh的装机量占据了49.75%的国内市场份额，比亚迪10.41GWh的装机量占据20.31%。如今，LG新能源在国内只靠着特斯拉，以1.29GWh的装机量排第七，像一只细小的胳膊，占不到2%的国内市场份额。朋友圈2018年3月，比亚迪就计划要在2018年底或2019年初会拆分弗迪电池业务，2022年-2023年，比亚迪动力电池公司会独立上市。王传福在当年接受彭博社采访时也确认，比亚迪计划在2022年底前将旗下电池业务分拆上市。四年过去，此一时彼一时。2019年-2021年，比亚迪的归母净利润分别为16.14亿元、42.34亿元和30.45亿元。2022年，这个数字像火箭升空一样飙升至166.22亿元，几乎是前三年之和的两倍。曾有业内券商对汽车商业评论记者分析道，有钱了肯定就不分拆了。电池和整车业务高度关联，内购的成本一定低于外采。比亚迪现在处在保300（万辆）、争400、冲500的猛进时期，内供保量是首要任务。此外，在业绩好的时候分拆，会影响其高估值。比亚迪一季度财报并未列出汽车及汽车相关业务（电池及芯片）的营收数据。根据比亚迪近5年财报，其电池业务大概占营收的6%-9%。根据财报，比亚迪在国内至少有16个电池（包括在建）生产基地，其在2020年就规划在英国建立的欧洲基地一直未落子。4月10日，据西班牙《拓展报》报道，比亚迪打算在西班牙落地建立电池工厂。2022年，比亚迪规划产能为312GWh,2023年将超过500GWh。截至记者发稿，比亚迪以1003.6亿美元市值，排在车企第三，仅次于特斯拉和丰田。由于以内供为主，与其他排名前十的动力电池厂商的朋友圈相比，比亚迪电池的“友人”稀少。据华泰证券统计，比亚迪除了自供以外，还开拓了一汽、福特、东风汽车、长安汽车、北汽福田等客户。比亚迪也开始有意识地扩大朋友圈。2022年1月15日，比亚迪与一汽合资成立合资的一汽弗迪新能源科技有限公司比亚迪和一汽各占股51%和49%，注册资本为10亿元。根据合作项目显示，新合资公司计划动力电池年产能45GWh，将为超100万辆车供给刀片电池。此前，红旗E-QM5就搭载了刀片电池。前述资深人士对汽车商业评论记者透露，目前比亚迪准备参股浙储能源在合肥的子公司，该子公司正在注册中，就建在江淮汽车对面，负责电池系统研发与储能系统平台建设。除了合资建厂和投资参股之外，比亚迪也在悄悄抱车企大佬的大腿。比亚迪最新的车企客户是特斯拉。这个传闻从去年8月就开始释放。外媒还报道称，那时荷兰车辆主管机构RDW已经同意新版的Model Y搭载比亚迪电池。5月4日，据Teslamag报道，特斯拉已获得欧盟批准，开始在柏林超级工厂生产采用比亚迪电池的新款Model Y。柏林超级工厂生产的特斯拉Model Y后驱版可能会采用来自比亚迪的刀片电池，将会是同时储存能量和承载物理负荷的一体式结构件，同时该车可能还会在前后部分采用整体铸件。该款ModelY后驱版采用的比亚迪刀片电池，容量为55kWh，续航里程为440公里。相比之下从中国上海工厂出口到欧洲的ModelY后驱版采用了宁德时代的磷酸铁锂电池，电池容量为60kWh，续航里程为455公里。2022年7月，由特斯拉美国德州工厂所生产制造的Model Y车型已换装了全新4680圆柱形电池单元。汽车商业评论从知情人士处得知，比亚迪目前非常关注大圆柱电池，船夫哥还亲自建了个工作群研究大圆柱电池。据知情人士透露，比亚迪的大圆柱电池容器里装的是磷酸铁锂的“核”，单体电池容量为16Ah。技术结构创新方面，比亚迪陆续推出了刀片电池、圆柱卷绕极芯的六棱柱电池、CTB技术以及钛酸锂电池等。至于比亚迪是不是开始给特斯拉柏林工厂的Model Y供货、提供的是哪一种结构形式的电池，截至发稿前，比亚迪并未对汽车商业评论的相关问题给予回复。本文由汽车商业评论原创出品转载或内容合作请联系说明违规转载必究
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